(上接D056版) - 香港特码总部

　　3、与公允价值计量相关的项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　持有外币金融资产、金融负债情况

　　□适用√不适用

　　4、对公司未来发展的展望

　　（1）钢铁行业的发展趋势

　　由于国际金融危机的不断蔓延，我国钢铁产业受到严重冲击，钢材需求急剧萎缩，钢材市场价格大幅下挫，企业经营困难，给钢铁产业稳定发展带来了严峻的挑战。然而，我国正处在工业化和城市化的发展中期，需要消耗大量基础原材料和能源，市场未来对钢材需求增长将得以持续。目前钢铁行业的竞争较为激烈，产业集中度低，布局比较分散，影响行业整体运行效率。国务院《钢铁产业调整和振兴规划》的出台，钢铁行业将以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强，在三年内使得钢铁业联合重组取得重大进展，形成若干个自主创新能力强、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业，未来钢铁行业的趋势将会朝着提高产业集中度，优化产业布局，加大行业并购重组等方面演变，这些将有利于钢铁企业进一步调整优化结构，进一步拓宽市场渠道和提升核心竞争力，保持行业健康稳定发展。

　　（2）公司发展的机遇和挑战

　　由于受金融危机影响，对实体经济的影响可能进一步加深，下游企业开工仍然不足，市场需求继续疲软，钢材出口明显下滑，对公司产能发挥产生影响；同时由于国际钢材市场需求萎缩，国内钢材市场供过于求，将导致市场竞争更加激烈，钢价维持低位运行，从而对公司实现效益最大化提出新的挑战。

　　公司在清醒地看到困难的同时，更看到面临的机遇和有利条件。我国发展的重要战略机遇期仍然存在，国内经济发展向好的基本面没有改变，国内市场广阔，发展潜力和回旋余地较大。国家出台的十大产业振兴规划和4万亿的投资计划以及积极的财政政策和适度宽松的货币政策，都将使钢铁行业直接受益，行业稳健发展的推动力依然强劲，将有效推动钢铁产业由大变强，有利于公司推进产业升级，进一步做精做强。

　　（3）公司发展的战略

　　认真贯彻落实《钢铁产业发展政策》和《钢铁行业调整和振兴规划》，坚持把“可持续发展”作为首要任务，坚定不移地走创新发展、和谐发展之路，通过工艺创新、产品创新、品牌创新来实现企业自身的转型升级，追求卓越绩效，走有杭钢特色的精品之路。

　　（4）公司2009年经营计划和措施

　　2009年经营目标：铁260万吨，钢340万吨，钢材245万吨，实现营业收入170亿元。

　　为保证经营计划指标得以实现，公司将着力做好以下工作：

　　1）以优化产品结构为重点，努力提升品种质量效益。坚持以质拓市、以质求效的工作思路，加强自主创新体系建设，强化品种开发和质量改进，切实打造品种质量竞争优势。积极运用ＩＳＯ9001和ＴＳ16949的先进管理理念，持续推进质量管理规范化、科学化、精益化。顺应市场需求和消费趋势变化，加快38Ｓｉ7等盈利品种开发，加大弹簧钢、工程机械用钢等重点产品培育力度，不断优化产品结构，切实提升产品差异化竞争优势。大力实施品牌建设，集聚研发资源，扎实推进研产销一体化管理，逐步形成具有较强技术关联性的重大战略产品。

　　2）以控制采购成本为重点，全方位落实降成本措施。坚持把加强源头控制、降低采购成本贯彻始终，以生产稳定、经济适用为原则，科学研判市场发展趋势，建立完善市场价格预测系统，及时调整采购策略，优化原料结构，创新采购管理模式。建立完善倒逼成本工作机制，深化模拟市场核算工作，深入推进低成本运行体系建设。进一步完善全面预算管理，继续做好产品盈亏动态测算分析，为降成本工作提供科学准确的决策信息。加强银企合作，扩大低成本融资渠道，不断优化资金结构，有效降低资金成本。

　　3）以加强市场拓展为重点，大力推进营销工作创新。坚持市场导向、以效定产、产销互促的工作思路，巩固区域市场、扩大专业市场、拓展国际市场，建立完善多元化的整体营销新机制。加强营销网络建设，强化客户关系管理，创新营销思路和方式，细化品种和市场，积极推进分类营销，不断满足客户的个性化需求，提高区域市场占有率和用户满意度。加快完善目标市场，加大与行业龙头企业战略合作力度，努力扩大产品覆盖面。充分利用钢材出口政策，加大工程机械用钢、汽车用钢等高附加值产品出口力度，确保经济效益最大化。努力控制资金风险，切实降低库存，确保产销率、货款回笼率两个100％。

　　4）进一步优化生产组织管理模式。以稳定有序、经济运行为目标，着力强化生产运行和保障体系建设。按照降成本、压库存、保供应的工作思路，加强资源基地建设，积极拓展采购渠道，合理控制采购节奏，确保各类物资有序供给。以满足市场需求为重点，科学合理有序地安排生产计划，切实提高生产组织的计划性和协调性，努力实现经济、有序、灵活生产。

　　5）进一步强化节能和环保管理。严格落入节能减排工作责任制，切实把节能降耗和污染减排的各项举措落到实处，努力提升循环经济和清洁生产水平。认真组织好3号烧结机烟气脱硫工程的调试和投运工作，积极开展1号、2号烧结机烟气脱硫项目前期准备和2号焦炉热修工作，切实提升节能环保和工艺装备水平。加强工业废水治理，开展厂区截污纳管工作，继续抓好工业废水集中处理系统的稳定运行，全面实现工业废水零排放。

　　6）进一步深化设备和技改管理。以加强设备技术管理和经济管理为手段，树立全员设备维护观念，强化“三定”点检，深化5Ｓ管理，优化备品备件管理，确保设备库存资金有效受控，切实降低设备故障率。以转型升级为目标，以节能减排为主线，按照必须、经济、合理的原则，调整优化技改工作思路，做实做细技改前期工作，加强项目实施过程的管理，努力实现技改投资效益最大化。

　　（5）公司2009年资金需求、使用计划以及资金来源情况

　　公司2009年度计划投资13100万元，用于17项技术改造以节能减排、环境保护、降低成本优化品种结构。

　　资金来源：公司自有资金、金融机构贷款。

　　（6）主要风险与对策

　　1）主要风险因素

　　金融危机本身尚未见底，对实体经济的影响可能进一步加深，其严重后果可能进一步显现，钢铁市场需求疲软，供需矛盾更加突出，钢材价格总体维持低位运行，加上钢铁行业长期积累下来的深层次矛盾，从而对公司的盈利水平产生不利影响。公司生产所需的铁矿石等原燃材料及海运市场仍面临不确定和不稳定因素，将对公司生产成本的控制带来较大的压力。虽然公司一向注重环保节能工作，但随着政府环境治理力度的进一步加大，可能给公司的节能环保工作提出了更高的要求。

　　2）采取的主要对策措施

　　公司将紧紧抓住国家扩大投资、拉动内需的有利时机，关注重点用钢客户的需求，及时捕捉市场先机，加大新产品开发力度，积极开发适销对路、高技术含量和高附加值的产品，加大弹簧钢、易切削钢、履带板等重点产品培育力度，拓展销售渠道，扩大市场占有率。积极开发采购渠道，加强与供应商的长期合作关系，保证原燃材料的稳定供应，努力降低原燃材料的采购成本；以降低炼铁工序制造成本为重点，全方位推进工序成本精细化管理，大力开展降耗降成本联合攻关，努力提升系统挖潜增效工作水平。以控制总量排放为重点，以加快项目建设为手段，切实打好污染减排攻坚战；通过全面提升环保治理水平，确保ＳＯ2和ＣＯＤ排放总量大幅削减，全面完成污染减排责任目标；大力发展清洁生产和循环经济，减少生产环节对环境的污染，实现企业可持续发展。

　　6．2主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

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　　6．3主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

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　　6．4募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6．5非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用√不适用

　　6．7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润22，969，780．39元。根据《公司章程》提10％法定公积金2，296，978．04元后，本年度可供股东分配的利润为20，672，802．35元；加上以前年度未分配利润1，039，955，585．38元，共计可供股东分配的利润为1，060，628，387．73元。

　　为兼顾股东利益和公司发展，2008年度公司利润分配预案为：拟以2008年年末公司总股本838，938，750股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1．00元（含税）分配，共计分配股利83，893，875．00元。此次红利分配后，公司剩余未分配利润976，734，512．73元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7重要事项

　　7．1收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　7．4重大关联交易

　　7．4．1与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额993，766．14万元。

　　7．4．2关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．4．32008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6承诺事项履行情况

　　7．6．1公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

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　　7．6．2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

　　□适用√不适用

　　7．7重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1证券投资情况

　　√适用□不适用

　　■

　　7．8．2持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．4买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9公司是否披露履行社会责任的报告：否

　　§8监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　8．1监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，认真履行了对公司依法运作情况进行检查监督的职责。在报告期内，公司的决策程序合法，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，符合公司和股东利益。公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员履行了勤勉尽职义务，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

　　8．2监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　通过检查公司和控股子公司的财务制度和财务情况，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的2008年度审计报告，监事会认为审计报告客观、真实、准确地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果。

　　8．3监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为报告期内公司的各项关联交易合法、公正、公平，关联交易价格公允，有利于公司持续稳定的发展，促进公司的健康运营，没有发生损害公司和中小股东利益的情形。报告期内公司与控股股东及有关关联方签署的《关于杭州钢铁股份有限公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》所列之关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，协议的签订符合公平、公开、公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

　　§9财务会计报告

　　9．1审计意见

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　　9．2财务报表

　　合并资产负债表

　　2008年12月31日

　　编制单位：杭州钢铁股份有限公司单位：元币种：人民币

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　　公司法定代表人：李世中主管会计工作负责人：周涛会计机构负责人：曹永华

　　母公司资产负债表

　　2008年12月31日

　　编制单位：杭州钢铁股份有限公司单位：元币种：人民币